Latham & Watkins berät Bankenkonsortium bei Anleiheaufstockung der Consus Real Estate AG in Höhe von 50 Mio. Euro

Aufstockung des bestehenden 400 Mio. Euro High-Yield Bonds

25. Oktober 2019

Latham & Watkins LLP hat J.P. Morgan als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner sowie Morgan Stanley als Joint Bookrunner bei der Aufstockung des bestehenden 400 Mio. Euro High-Yield Bonds der Consus Real Estate AG (Consus) um 50 Mio. Euro beraten.

Die Senior Secured Notes mit einem Zinskupon von 9,625 Prozent p.a., unterliegen New Yorker Recht (144A/Reg S) und werden an der Official List of The International Stock Exchange gelistet und in die bestehende Anleihenotierung aufgenommen.

Consus ist ein auf Projektentwicklung fokussierter Immobilienentwickler, der sich auf Forward Sales von Wohngebäudeimmobilien an institutionelle Investoren konzentriert.

Latham & Watkins hat das Bankenkonsortium mit folgendem Team beraten:

Dr. Rüdiger Malaun, Dr. Alexander Lentz (beide Partner, gemeinsame Federführung), Jan Penselin, Dr. Alexander Vorndran, Dr. Alexandre Maturana, Peter Neuböck (alle Associates, alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Martina Eisgruber (Associate, Finance, Frankfurt)

 
 
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