Latham & Watkins berät Bankenkonsortium bei Westwing Börsengang

Berenberg und Citigroup sind Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners bei dem Börsengang der Westwing Group AG

10. Oktober 2018

Die internationale Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins LLP hat Berenberg und Citigroup als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners bei dem Börsengang der Westwing Group AG beraten.

Die Notierungsaufnahme im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgte am 9. Oktober 2018 mit einem Emissionspreis von EUR 26 je Aktie. Insgesamt wurden 5.060.000 Aktien platziert, davon 660.000 Aktien zur Deckung von Mehrzuteilungen. Bei vollständig ausgeübter Greenshoe-Option ergeben sich Bruttoerlöse von rund EUR 132 Mio. Unter der Annahme, dass die Primary Greenshoe-Option nicht ausgeübt wird, belaufen sich die Bruttoerlöse auf rund EUR 114 Mio. Alle Erlöse fließen ausschließlich dem Unternehmen zu.

Westwing ist die führende Marke und Plattform im Home & Living eCommerce in Europa und erzielte im Jahr 2017 EUR 220 Millionen Umsatz. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München. Es ist in elf europäischen Ländern aktiv. 

Latham & Watkins hat mit folgendem Team beraten:
Dr. Oliver Seiler (Federführung, Partner, Frankfurt), David Boles (Partner, London), David Rath, Dr. Camilla Kehler-Weiss, Dr. Alexandre Maturana (alle Associates, Frankfurt) (alle Kapitalmarktrecht). 

 

 
 
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