Latham & Watkins berät adesso SE bei Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Dem Unternehmen fließt ein Bruttoemissionserlös von ca. EUR 49,5 Millionen zu.

14. Oktober 2021

Latham & Watkins LLP hat die adesso SE (adesso) erfolgreich bei der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts bestehender Aktionäre beraten. Dem Unternehmen fließt ein Bruttoemissionserlös von ca. EUR 49,5 Millionen zu. Insgesamt wurden 309.679 neue Aktien zu einem Preis von EUR 160,00 im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) ausschließlich bei institutionellen Investoren platziert.

Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgte am 13. Oktober 2021. Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG begleitete die Kapitalerhöhung als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner. M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA unterstützte die Transaktion als zusätzlicher Joint Bookrunner.

Mit einem Team von über 5.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist adesso einer der führenden IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum. adesso unterhält zahlreiche Standorte in Deutschland, weitere in Europa und der Türkei.

Latham & Watkins LLP hat adesso mit folgendem Team beraten:

Dr. Oliver Seiler (Partner), Dr. Camilla Kehler-Weiss, Dr. Alexandre Maturana (beide Associate, alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt), zu Fragen des US-Recht haben zudem Ryan Benedict (Partner, London/Mailand) und Irene Pistotnik (Capital Markets Lawyer, Mailand) beraten.


 
 
Hinweis: Wir freuen uns über Ihr Interesse an Latham& Watkins. Falls sich dieses auf eine Rechtssache bezieht und Sie nicht bereits ein gegenwärtiger Mandant der Kanzlei sind, bitten wir darum, uns noch keine vertraulichen Informationen zu übermitteln. Bevor wir ein Mandat annehmen können, müssen wir prüfen, ob die Mandatsübernahme zulässig ist, und die dafür geltenden Bedingungen vereinbaren. Bevor dies nicht geschehen ist, wird keine Mandatsbeziehung begründet und es besteht daher auch keine Vertraulichkeitsverpflichtung hinsichtlich der von Ihnen möglicherweise übermittelten Informationen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.